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Mandy Mews e Valentina Nappi in costumi da bagno bianchi e puri si trovano in un pittoresco patio. Mentre si abbronzano, non possono fare a meno di notare l'un l'altro. Valentina osserva il culo caricato a molla di Mandy mentre Mandy è innamorata del set di tette di Valentina. Iniziano a parlare di quanto amano il loro corpo su un altro. Presto iniziano a brancolare Culi e tette, dopo di che si tolgono i costumi da bagno e si sfregano l'un l'altro con l'olio per bambini. Segue quindi una fantastica spremuta di corpi a forma di clessidra e una purea di blu. Entrambi si trovano a faccia in giù e sono completamente nudi quando appare un uomo filme online gratisxxx nero robusto. Gli chiedono di aiutarlo con l'olio per bambini, e poco dopo è passato dallo sfregamento dell'olio sulla schiena a tenere il dito di ogni mano nelle loro fighe allo stesso tempo. Entrambi iniziano a stringere la bocca attorno al suo tronco di ebano da un tubo. Sono sicuri di passare un po ' di tempo a succhiare il suo sacchetto di noci nere. Alla fine si ritrovano in casa e scopano sul divano. Ogni ragazza ha la possibilità di cavalcarlo mentre afferra, stringe, scopa e schiaccia le loro tette. Le ragazze sono entusiaste di condividere un cazzo nero così grosso e lungo. Ne prende uno da dietro mentre l'altro cerca di mantenere il movimento in qualche ragazza calda, ragazza, ragazzo che cambia magnificamente in tutte le direzioni. Infine, questo gigantesco cazzo nero fa scoppiare un'ondata di sperma sui loro asini e è finita. Per essere precisi, il giorno migliore!